7 ETF ที่เติบโตดีที่สุดที่จะซื้อและถือ | คนโง่เขลา (2024)

ETF ระยะยาวที่ดีที่สุดช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากกองทุนเหล่านี้ให้ความเสี่ยงที่กว้างขวางในประเภทสินทรัพย์ อุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนลดความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องเสียสละผลตอบแทนระยะยาว

มีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมากมาย (อีทีเอฟ) สร้างขึ้นเพื่อนักลงทุนระยะยาว ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของ ETF ชั้นนำหลายแห่งที่เหมาะเจาะยิ่งขึ้นซื้อและถือการลงทุน

ไอคอนคำจำกัดความ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นหรือพันธบัตรจำนวนมากได้ในคราวเดียว

7 ETF ที่เติบโตดีที่สุดที่จะซื้อและถือ | คนโง่เขลา (1)

แหล่งที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ

ETF ระยะยาวที่ดีที่สุด

ETFs ที่ดีที่สุดสำหรับระยะยาวถือเป็นพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้นในขณะที่คิดค่า ETF ที่ต่ำมากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย. แม้ว่ากองทุนหลายแห่งจะมีลักษณะสำคัญ 2 ประการนี้เหมือนกัน แต่นี่คือ ETF อันดับต้น ๆ สำหรับนักลงทุนระยะยาว:

1. แนวหน้า S&P 500 ETF

ที่แนวหน้า S&P 500 ETF(เที่ยวบิน 0.4%) เป็นกองทุน anindex ที่ออกแบบมาเพื่อติดตาม. ดัชนีนี้แสดงถึงบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จำนวน 500 แห่ง เป้าหมายของ ETF คือการติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสำหรับผลตอบแทนโดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ช่วยให้นักลงทุนมีศักยภาพสูงในการเติบโตของการลงทุน ทำให้เป็นการลงทุนระยะยาวในอุดมคติ ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนตลาดหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 9.4% ต่อปี ซึ่งวัดโดย S&P 500 ETF ระดับแนวหน้า S&P 500 มีประสิทธิภาพต่ำกว่าผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อยนับตั้งแต่ก่อตั้ง

เช่นเดียวกับ S&P 500 ETF ใช้กลยุทธ์น้ำหนักตลาด โดยให้น้ำหนักที่สูงกว่าแก่บริษัทที่ใหญ่ที่สุด เป็นผลให้การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นมากกว่า 25% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในช่วงต้นปี 2023 ทำให้นักลงทุนค่อนข้างกระจุกตัวกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี

ETF เสนอให้นักลงทุนได้สัมผัสกับหุ้นสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก ของมันอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอีทีเอฟที่ 0.03% ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 0.24% อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีเพียง 3 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน ETF เทียบกับ 24 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับทุกๆ 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน ETF โดยเฉลี่ย

2. ETF ของ Invesco S&P 500 น้ำหนักเท่ากัน

ที่Invesco S&P 500 ETF น้ำหนักเท่ากัน(RSP -0.24%) ยังเป็นกองทุนดัชนีออกแบบมาเพื่อติดตามหุ้นใน S&P 500 อย่างไรก็ตาม ใช้แนวทางที่มีน้ำหนักเท่ากัน แทนที่จะใช้วิธีตามมูลค่าตลาด เป็นผลให้การถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF คิดเป็นน้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์รวม

แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวโดยการเปิดความเสี่ยงในวงกว้างสำหรับหุ้น 500 ตัวใน S&P 500 ETF จะปรับสมดุลการถือครองรายไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าการถือครองแต่ละครั้งยังคงมีสัดส่วนสินทรัพย์ของกองทุนค่อนข้างเท่ากัน

ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำที่ 0.2% นั่นเป็นค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลในการได้รับการเปิดเผยในวงกว้างและมีน้ำหนักเท่ากันกับบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา

ไอคอนคำจำกัดความ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมคือเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนที่คิดค่าธรรมเนียมก่อนที่จะใช้ส่วนลด

3. อีทีเอฟการเติบโตของ iShares Russell 1,000

ที่iShares Russell 1,000 การเติบโตอีทีเอฟ(IWF 0.61%) เปิดโอกาสให้บริษัทในสหรัฐฯ คาดหวังเพิ่มรายได้ของพวกเขาในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในวงกว้าง กองทุนถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 500 แห่งเล็กน้อย ณ ต้นปี 2566

ETF ใช้แนวทางถ่วงน้ำหนักตลาด การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 45% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงการมุ่งเน้นการเติบโตหุ้นเทคโนโลยีประกอบด้วยส่วนสำคัญของการถือครองกองทุนมากกว่า 40% ในต้นปี 2566

ETF เรียกเก็บเงินจากนักลงทุนในอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่ 0.18% นั่นเป็นราคายุติธรรมที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้หุ้นเติบโตในระยะยาว

4. ETF อสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า

ที่แนวหน้าอสังหาริมทรัพย์ ETF(วีเอ็นคิว -1.03%) ลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นไปที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT). โดยทั่วไปหน่วยงานเหล่านี้เป็นเจ้าของการสร้างรายได้อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่น อพาร์ทเมนต์ อาคารสำนักงาน ร้านค้าปลีก และศูนย์อุตสาหกรรม

ตั้งแต่ต้นปี 2023 เป็นต้นไปREIT อีทีเอฟมีผู้ถือครองทั้งหมด 166 ราย 10 อันดับแรกคิดเป็นมากกว่า 45% ของทั้งหมดสินทรัพย์. อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือกองทุนดัชนีอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย Vanguard ซึ่งช่วยลดการกระจุกตัวโดยรวม

กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำเพียง 0.12% ทำให้เป็นวิธีที่ไม่แพงในการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในอดีตเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีเยี่ยม

5. Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF

ที่Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF(สชดี -0.43%) ติดตามดัชนีที่เน้นการถือครองหุ้นปันผลเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพและความยั่งยืนของพวกเขาการจ่ายเงินปันผล. ETF ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากพลังของเงินปันผลในการสร้างผลตอบแทนโดยรวมที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนในระยะยาว

ETF ถือหุ้นในหุ้นจ่ายเงินปันผลมากกว่า 100 หุ้นในต้นปี 2566 กองทุนเสนออัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 3.5% ประมาณสองเท่าของ S&P 500

การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นมากกว่า 40% ของทั้งหมด ในขณะเดียวกันการถือครองโดยรวมก็มีน้ำหนักมากในภาคการเงิน(20.4% ของการถือครองกองทุน) และหุ้นเทคโนโลยี (21%)

ETF เรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำมากที่ 0.06% ทำให้นักลงทุนสามารถรักษาส่วนสำคัญของรายได้เงินปันผลที่เกิดจากการถือครอง คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ ETF เป็นวิธีการรวบรวมที่มีต้นทุนต่ำมากรายได้แบบพาสซีฟผ่านหุ้นปันผลซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมในอดีต

6. iShares Core MSCI EAFE อีทีเอฟ

ที่iShares Core MSCI EAFE อีทีเอฟ(อสังหาริมทรัพย์ 0.94%) เป็น ETF ที่มุ่งเน้นหุ้นต่างประเทศ. ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับบริษัทต่างๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียในวงกว้าง ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มความหลากหลายในระดับสากลให้กับพอร์ตการลงทุนของตน ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่โดดเด่นในระยะยาว

ETF ถือหุ้นมากกว่า 3,000 หุ้น ณ ต้นปี 2566 โดยให้ความเสี่ยงในวงกว้างกับหุ้นทั่วโลก โดยมีการถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 13% ของสินทรัพย์สุทธิ ETF ก็สมเหตุสมผลเช่นกันกระจายไปตามภาคส่วนและภูมิศาสตร์:

แหล่งข้อมูล: iShares แม่นยำ ณ วันที่ 12 เมษายน 2023
5 อันดับแรกของภาคส่วน5 อันดับแรกทางภูมิศาสตร์
การเงิน (17.2% ของการถือครองกองทุน)ญี่ปุ่น (22.4%)
อุตสาหกรรม (16.2%)สหราชอาณาจักร (14.9%)
การดูแลสุขภาพ (12.4%)ฝรั่งเศส (11.2%)
ดุลยพินิจของผู้บริโภค (12.0%)สวิตเซอร์แลนด์ (9.3%)
สินค้าอุปโภคบริโภค (9.9%)เยอรมนี (8.0%)

iShares Core MSCI EAFE ETF เรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากที่ 0.07% ทำให้เป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำสำหรับนักลงทุนในการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศในพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจโลก

7. การจัดสรรการเติบโตของ iShares Core ETF

ที่การจัดสรรการเติบโตของ iShares Core ETF(เอโออาร์ 0.22%) เสนอวิธีง่ายๆ ให้กับนักลงทุนในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายโดยเน้นไปที่การเติบโตระยะยาวในหลายพอร์ตโฟลิโอประเภทสินทรัพย์ผ่าน ETF เดียว กองทุนนี้ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับพันธบัตรและหุ้นทั่วโลกที่หลากหลายโดยถือครอง ETF เจ็ดแห่ง:

  • ตลาดพันธบัตร USD ของ iShares Core Total(ไอยูเอสบี -0.14%): สิ่งนี้เน้นไปที่สหรัฐอเมริกาพันธบัตรETF มีจำนวนทั้งสิ้น 32.8% ของการถือครองกองทุน
  • iShares Core S&P 500 อีทีเอฟ(ไอวีวี 0.39%): กองทุนดัชนี S&P 500 นี้คิดเป็น 31.9% ของสินทรัพย์ของ ETF
  • iShares Core MSCI ตลาดที่พัฒนาแล้วระหว่างประเทศ ETF(ไอเดฟ 0.79%) ETF ระหว่างประเทศนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่พัฒนาแล้วคิดเป็น 19.7% ของสินทรัพย์
  • iShares Core MSCI ตลาดเกิดใหม่(ไออีเอ็มจี 1.09%) ETF ที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่นี้คิดเป็น 7.1% ของสินทรัพย์ของกองทุน
  • พันธบัตรรวมระหว่างประเทศ iShares Core ETF(ไอเอจีจี -0.13%): ETF พันธบัตรระหว่างประเทศนี้ประกอบด้วย 5.3% ของทรัพย์สินของกองทุน
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF(ไอเจเอช -0.42%): นี้หุ้นระดับกลาง- ETF ที่เน้นการลงทุนคิดเป็น 2% ของทรัพย์สินของกองทุน
  • iShares Core Small-Cap ETF(ไอเจอาร์ -0.64%): นี้หุ้นตัวเล็กๆ-Focused ETF รวม 0.8% ของทรัพย์สินกองทุน

ETF ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่สมดุลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในขณะที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูด จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแก่นักลงทุน 0.15% หลังจากปรับค่าธรรมเนียมและการสละสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ ETF ในกองทุนแล้ว

หัวข้อการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

วิธีลงทุนใน ETF สำหรับมือใหม่ กองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วยให้นักลงทุนซื้อหุ้นและพันธบัตรจำนวนมากได้ในคราวเดียว
ETF กับกองทุนดัชนี: อะไรคือความแตกต่าง? รูปแบบการลงทุนของคุณสามารถกำหนดได้ว่ากองทุนประเภทใดดีที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ
การลงทุนใน ETF ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ETF ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปีนี้
การลงทุนใน ETF ของรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อโลกของรถยนต์เปลี่ยนไปใช้ EV กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนมูลค่าได้

ทำไม ETF จึงดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว

ETF สามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาว พวกเขาสามารถให้ความเสี่ยงในวงกว้างต่อภาคการตลาด ภูมิศาสตร์ และอุตสาหกรรม และช่วยให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงโดยรวมลงด้วย

ETF ระยะยาวที่ดีที่สุดให้ความเสี่ยงนี้ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ ต้นทุนที่ต่ำช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนโดยประมาณซึ่งตรงกับดัชนีอ้างอิงที่กองทุนตั้งเป้าที่จะติดตามในระยะยาว

แมทธิว ดิลาลโลไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ดังกล่าว Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Vanguard S&P 500 ETF, Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF และ iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

As an investment enthusiast with a deep understanding of the financial markets, I can provide valuable insights into the concepts mentioned in the article about the best long-term Exchange-Traded Funds (ETFs). My expertise is backed by a comprehensive knowledge of various investment strategies, financial instruments, and market trends.

Now, let's delve into the information provided in the article:

  1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO):

    • Investment Strategy: This ETF is an index fund designed to track the S&P 500, representing 500 of the largest U.S. publicly traded companies.
    • Market Weight Strategy: It employs a market weight strategy, giving higher weighting to the largest companies in the index.
    • Expense Ratio: Notably, it offers exposure to the largest U.S. stocks at an exceptionally low expense ratio of 0.03%.
  2. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP):

    • Investment Strategy: Similar to VOO, it tracks the S&P 500 but uses an equal weight approach, reducing concentration risk.
    • Expense Ratio: The ETF maintains a reasonable expense ratio of 0.2%.
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF):

    • Investment Focus: This ETF focuses on U.S. companies expected to have above-average earnings growth compared to the broader market.
    • Sector Concentration: With a growth focus, technology stocks comprise a significant portion of its holdings.
    • Expense Ratio: It charges investors a reasonable expense ratio of 0.18%.
  4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ):

    • Investment Focus: VNQ invests in real estate stocks, particularly Real Estate Investment Trusts (REITs).
    • Diversification: Despite a concentrated top 10 holdings, it aims to reduce concentration by holding a real estate index fund managed by Vanguard.
    • Expense Ratio: The ETF charges a relatively low fee of 0.12%.
  5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD):

    • Investment Focus: Tracks dividend stocks known for quality and sustainability of dividend payments.
    • Dividend Yield: Offers a dividend yield of around 3.5%, double that of the S&P 500.
    • Sector Allocation: Heavily weighted in the financial sector and tech stocks.
    • Expense Ratio: An ultra-low expense ratio of 0.06%.
  6. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA):

    • International Exposure: Focuses on international stocks, providing exposure to companies in Europe, Australia, and Asia.
    • Diversification: Holding shares of more than 3,000 stocks, it maintains a diversified portfolio.
    • Expense Ratio: Charges a very low expense ratio of 0.07%.
  7. iShares Core Growth Allocation ETF (AOR):

    • Diversified Portfolio: Offers exposure to a mix of bonds and global stocks through seven ETFs.
    • Risk Management: Aims to reduce risk while delivering attractive returns through a balanced long-term portfolio.
    • Expense Ratio: Charges investors a reasonable fee of 0.15%.

In summary, the best long-term ETFs mentioned in the article provide investors with opportunities for diversified exposure across various asset classes, industries, and geographies. The emphasis on low expense ratios makes them cost-effective options for building a long-term investment portfolio.

7 ETF ที่เติบโตดีที่สุดที่จะซื้อและถือ | คนโง่เขลา (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5753

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.